بیس CRM جائزہ اور درجہ بندی

بیس سی آر ایم ، جو ہر ماہ user 45 فی صارف پر شروع ہوتا ہے ، چھوٹے سے درمیانے درجے کے کاروبار (ایس ایم بی) اور کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ (سی آر ایم) ہدایت میں ایک اچھا کام کرتا ہے: پیچیدہ ، اعلی درجے کی خصوصیات تاکہ آپ ایک آسان انٹرفیس تیار کرسکیں جو ایسا نہیں ہوگا CRM میں نئے صارفین کو ڈرانے اور جہاز پر چلنے کے لئے بہت سارے اضافی ڈالر خرچ کرنا۔ کمپنی نے وہاں کامیابی حاصل کی اور حتی کہ کچھ جدید تجزیات کی صلاحیتوں کو چھپانے میں بھی کامیاب رہا جو اس وقت تک آسان انٹرفیس کو کم نہیں کرسکتی ہیں جب تک کہ آپ ان کو کام کرنے کے ل invest اپنی رپورٹنگ تعلیم میں کچھ وقت خرچ کرنے پر راضی ہوجائیں۔ تاہم ، جیسا کہ آپ کا کاروبار بڑھتا ہے اور آپ خصوصیات کو شامل کرنا چاہتے ہیں ، آپ کو قیمت مل جائے گی ، جو پہلے ہی اس چکر میں سب سے سستی سے دور تھا ، اور بھی بڑھتا ہے۔ یہ اور تخصیص کے آس پاس کچھ خصوصیت کی کمزوری اسے اس جگہ میں ہمارے ایڈیٹرز کے انتخاب جیتنے والوں ، سیلزفور سیلز کلاؤڈ لائٹنگ پروفیشنل اور زوہو سی آر ایم کے پیچھے رکھتی ہے۔

اگرچہ بیس کی اعلی قیمت کا اشارہ آپ کو ناکام بنا سکتا ہے ، لیکن اس بات سے آگاہ رہو کہ کمپنی نے کئی دوسری صلاحیتوں کو ڈالا ہے جس سے بہت سوں کے ل to ڈالر کی قیمت ہوسکتی ہے ، جس میں لیڈ مینجمنٹ ، ڈیل ٹریکنگ ، مواصلاتی ٹولز کا ایک متاثر کن سیٹ اور بہت کچھ شامل ہے۔ لہذا اس اعلی قیمت کے ساتھ بھی ، مصنوعات مسابقتی رہتی ہے۔ اگر آپ نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے تو ، ہمارے پی سی میگ کوئیک اسٹارٹ گائیڈ کو چیک کریں جو آپ کو تیار کرے گا اور 10 آسان مراحل میں بیس کے ساتھ چل رہا ہے۔

مجموعی طور پر ، ان کمپنیوں کے لئے جو اپنی سیل پائپ لائن کو منظم کرنے کے خواہاں ہیں ، بیس CRM ایس ایم بی کے لئے ایک چھوٹا انتخاب ہے اور اس سے بھی چھوٹی چھوٹی کاروباری کمپنیوں (ایس ایم ایز) کے لئے مناسب ہے جس میں 20 صارفین سے لے کر 500 سے زیادہ سیلز والے افراد کے کام کے سائز تک کی سیلز ٹیمیں ہیں۔

بیس CRM قیمتوں کا تعین

بیس CRM تین ادا شدہ منصوبے اور 14 دن کی مفت ٹرائل پیش کرتا ہے۔ اس نے تمام ادا شدہ منصوبوں پر قیمتوں میں ہر صارف کو فی مہینہ $ 20 کی لاگت میں اضافہ کیا ہے اور تمام منصوبوں میں کم از کم تین صارف ہونے چاہئیں۔ اسٹارٹر پلان (فی مہینہ user 45 فی صارف) سیلز ٹریفنگ اور رپورٹنگ ، اور ایک موبائل سی آر ایم کو اپنی مرضی کے مطابق سیلز پائپ لائن شامل کرتا ہے۔ پیشہ ورانہ منصوبہ (فی مہینہ $ 95 فی صارف) میں فرنل کی پیشن گوئی ، ٹیم کی کارکردگی کے تجزیات ، ٹاسک آٹومیشن اور ٹیم دستاویز اسٹوریج کا اضافہ ہوتا ہے۔ آخر میں ، انٹرپرائز پلان (فی مہینہ user 145 صارف) سیلز انٹلیجنٹ ، لیڈ اینڈ ڈیل اسکورنگ ، متعدد سیل پائپ لائنز ، اور رول پر مبنی اجازتوں کا اضافہ کرتا ہے۔ صارفین دو پلیٹ فارمز پر جوڑ سکتے ہیں جن کو کنیکٹ اور اسنیپ کہتے ہیں۔ کنیکٹ ای میل آٹومیشن اور سمارٹ ڈائلر پر اضافہ کرتا ہے جبکہ اسنیپ آپ کے پسندیدہ تیسرے فریق سافٹ ویئر سے مربوط ہونے کے لئے انضمام اور APIs پیش کرتا ہے۔ دونوں کے پاس مفت اختیارات ہیں ، اور ہر ماہ فی صارف user 25 سے شروع ہونے والے ادائیگی کے اختیارات (سالانہ بل)۔

ہوم پیج کے اوپر دائیں بائیں اوپر مفت آزمائشی اسٹارٹ بٹن پر کلک کرکے ، آپ مفت آزمائش کے لئے سائن اپ کرسکتے ہیں ، جس میں انٹرپرائز پلان کی ساری خصوصیات شامل ہیں۔ اپنا نام اور کاروباری ای میل پتہ فراہم کرنے اور پاس ورڈ بنانے کے بعد ، آپ جانے کے لئے تیار ہیں۔ ہوم پیج سے ، آپ قیمتوں اور ان تینوں منصوبوں کے بارے میں معلومات بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی خصوصیات کا موازنہ کرسکتے ہیں۔ مفت آزمائش میں کریڈٹ کارڈ نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ، جو ہمیشہ اچھا رہتا ہے ، اور آپ کے ٹرائل میں جو وقت باقی رہتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے ڈیش بورڈ کے اوپری حصے میں ظاہر ہوتا ہے۔ آخر میں ، آپ ویب فارم کو پُر کرکے بیس CRM کے براہ راست ڈیمو کی بھی درخواست کرسکتے ہیں۔ اس کے بعد کمپنی آپ کو پہلے سے طے شدہ 30 منٹ ویبینار کا لنک بھیجے گی ، جس سے مجھے زمین کی بچت حاصل کرنے میں بہت مدد ملی۔

رابطے ، سیسہ اور سودے

جب آپ پہلی بار اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوجاتے ہیں تو ، آپ بیس CRM کی اہم خصوصیات کی سیر حاصل کرسکتے ہیں۔ بیس CRM میں نمونہ ڈیٹا شامل ہوتا ہے لہذا آپ کو UI کی طرح لگتا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح بات چیت کی جاسکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک احساس ملتا ہے۔ واک تھرو کے ساتھ کام ختم ہوجانے کے بعد ، آپ نمونہ ڈیٹا کو ہٹا سکتے ہیں اور اپنا اپنا اضافہ شروع کرسکتے ہیں۔ اس کے بعد ، جب آپ لاگ ان کریں گے ، آپ کو اپنے اکاؤنٹ کا ڈیش بورڈ لایا جائے گا ، جس میں آپ کی سیل پائپ لائن ، فعال سودے ، کاموں اور آنے والی تقرریوں اور اکاؤنٹ کی سرگرمی کے بارے میں اعلی سطحی معلومات شامل ہیں۔

اوپری دائیں طرف آپ کے ابتدائوں کے ساتھ ایک آئکن ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ایک ڈراپ ڈاؤن مینو ظاہر ہوتا ہے جہاں آپ ترتیبات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں ، اپنے اکاؤنٹ کا نظم کرسکتے ہیں ، اپنے ذخیرے (کمپنی دستاویزات) کا نظم کرسکتے ہیں ، حمایت کرنے کے لئے نیویگیٹ کرسکتے ہیں ، تبصرے یا مشورے چھوڑ سکتے ہیں ، اور رازداری کی پالیسی اور خدمات کی شرائط کو پڑھ سکتے ہیں۔ بیس سی آر ایم کے موبائل ایپس سے بھی لنک ہیں ، بیس کے بارے میں ٹویٹ کرنے کا ایک آپشن ، کی بورڈ شارٹ کٹ دیکھنے اور لاگ آؤٹ کرنا۔ لیڈز ، رابطوں ، سیلز پائپ لائن ، کیلنڈر ، ٹاسکس ، مواصلاتی مرکز ، اور اطلاعات کے ل your آپ کے ڈیش بورڈ کے اوپری حصے میں ٹیبز بھی موجود ہیں۔

آپ لوگوں یا کمپنیوں کو دستی طور پر یا CSV فائل درآمد کرکے اپنے اکاؤنٹ میں شامل کرسکتے ہیں۔ لوگوں کو یا تو سیسہ (کسی کے ساتھ آپ نے ابھی تک کام نہیں کیا ہے) یا رابطہ (کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ فی الحال کام کر رہے ہیں یا کاروبار کر چکے ہیں) کے نام سے درج کیا جانا چاہئے۔ بیس سی آر ایم میں ، دلچسپی ظاہر کرنے کے بعد ایک سیسہ رابطے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ ، رابطے کو لیڈ میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ جب آپ کسی لیڈ کو کسی رابطے میں تبدیل کرتے ہیں تو ، بیس سی آر ایم بیک وقت خود بخود متعلقہ ڈیل تشکیل دے سکتا ہے۔ ایک بار آپ لوگوں کو شامل کرنے کے بعد ، آپ ان کے ریکارڈ میں دستاویزات اپ لوڈ کرسکتے ہیں ، جس تک آپ کے سبھی آلات پر رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کو شامل کرتے ہیں تو ، بیس CRM خود بخود ایک کمپنی کارڈ بھی بنائے گا۔

اگر آپ CSV فائل اپ لوڈ کرتے ہیں تو آپ کو کھیتوں کو بیس CRM کے فیلڈز میں نقشہ لگانا ہوگا۔ زیادہ تر معاملات میں ، بیس CRM میچ کا تعین کرے گا۔ بصورت دیگر ، آپ ڈراپ ڈاؤن فہرست میں سے کسی فیلڈ کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ آپ لامحدود کسٹم فیلڈز بھی شامل کرسکتے ہیں ، اور کسی بھی فیلڈ کے ذریعہ آپ فلٹر کرسکتے ہیں۔ بیس سی آر ایم کی سفارش ہے کہ سست روی سے بچنے کے ل a ایک وقت میں 5000 سے 10،000 ریکارڈز کو اپ لوڈ نہیں کیا جائے۔

ڈیلز سیلز پائپ لائن ٹیب میں محفوظ کی جاتی ہیں اور حیثیت کے مطابق فلٹر کی جاسکتی ہیں۔ سارے ریکارڈ - لیڈز ، رابطے ، اور سودے cards کے پاس کارڈز ہیں جس پر آپ تفصیلات اور سرگرمی کی فیڈ دیکھ سکتے ہیں۔ فی ریکارڈ میں صرف ایک مالک ہوسکتا ہے ، لیکن اگر آپ کے پاس منیجر کے حقوق ہیں تو ، آپ شراکت داروں کو شامل کرسکتے ہیں۔ کمپنی کا کارڈ آپ کے حوالہ کے ل your آپ کے ڈیٹا بیس میں موجود تمام ملازمین کو ظاہر کرتا ہے۔

ایک بار جب آپ اپنی سیلز ٹیموں کے سبھی اعداد و شمار کو داخل کردیتے ہیں تو ، آپ لیڈز اور رابطوں سے بات چیت کو باخبر رکھنے کے لئے بیس CRM کا استعمال کرسکتے ہیں۔ آپ اپنا جی میل ، مائیکروسافٹ آؤٹ لک / ایکسچینج ، یا مائیکروسافٹ آفس 365 ای میل اکاؤنٹ کو بیس سی آر ایم سے مربوط کرسکتے ہیں ، اور پھر ای میل کی خط و کتابت ، آراء اور کلکس کو ٹریک کرسکتے ہیں۔ آپ کو اپنے پورے ان باکس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ آپ اپنے ڈیش بورڈ کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ بیس صرف وہ ای میلز دکھائے گا جو مواصلاتی مرکز میں آپ کے ڈیٹا بیس میں ہوں۔ بغیر نشان زدہ ای میلز کو ایک علیحدہ ٹیب کے نیچے محفوظ کیا جاتا ہے جہاں آپ مرسلین کو رابطوں اور لیڈز کے طور پر شامل کرسکتے ہیں ، اگر قابل اطلاق ہو۔

بیس وائس ایک عمدہ خصوصیت ہے جس کے ذریعے آپ بیس CRM سے کال یا ٹیکسٹ روابط اور لیڈ کرسکتے ہیں۔ آپ صوتی کالوں کی آڈیو بھی ریکارڈ کرسکتے ہیں۔ اس ساری سرگرمی کو خود بخود بیس CRM میں ریکارڈ کیا جائے گا۔ آپ تقرریوں اور کاموں کا انتظام کرنے کے لئے اپنے گوگل کیلنڈر کو بیس CRM سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ ایک پلیٹ فارم پر جو تبدیلیاں آپ کرتے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوجاتی ہیں۔ کیلنڈر ٹیب میں تمام تقرریوں اور کاموں کو ظاہر کیا گیا ہے ، جنہیں دن ، ہفتہ یا مہینے دیکھا جاسکتا ہے۔

رپورٹنگ اور تیسری پارٹی کا انضمام

بیس سی آر ایم رپورٹس کا کافی حد تک مستحکم پیش کرتا ہے ، بشمول پائپ لائن تجزیہ (سیلز فنل ، پائپ لائن ڈویلپمنٹ ، اور اسٹیج ڈسٹری بیوشن رپورٹس) ، کل اور پیش گوئی کی گئی فروخت کو توڑنے اور فروخت کے اہداف کی کارکردگی کی رپورٹس ، اور ڈیل کے اہداف اور فروخت کی آمدنی جیت جاتی ہے ، مزید کے علاوہ۔ دانے دار رپورٹس جیسے مالک اور ذریعہ کے ذریعہ فروخت یا نقصان کی وجوہات۔ آپ کو جس تصویر کی ضرورت ہو اس میں اتنی بڑی یا چھوٹی تصویر حاصل کرنے کے لئے ہر رپورٹ کو مختلف طریقوں سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔

بیس سی آر ایم میں زیادہ اعلی درجے کی رپورٹنگ بھی شامل ہے جیسے سیلز ریپ پرفارمنس ڈیش بورڈ ، اسٹیج کا دورانیہ ، پہلی کارروائی کا وقت ، اور مارکیٹنگ کی تاثیر جس کی وجہ سیسہ کی حیثیت ، سودے کا ذریعہ ، اور آنے والی سود کی کل اطلاعات ہیں۔ بیس سی آر ایم صوتی رپورٹس بھی اکٹھا کرتا ہے ، معاہدے کی قیمت اور دن کے اوقات کے خلاف سازش کردہ کال حجم اور مدت جیسے میٹرکس کا تجزیہ کرتا ہے۔ پروفیشنل اور انٹرپرائز درجوں میں ، صارفین کمپنی کی نئی پیش گوئی کرنے والے تجزیات کی رپورٹنگ کی خصوصیات تک رسائی حاصل کرتے ہیں: ذہین فروخت کی پیش گوئی اور ای میل کے جذبات تجزیہ۔

انٹیلجنٹ سیلز پیشن گوئی ڈیٹا سے چلنے والی پیش گوئی کو پیدا کرنے کے لئے مشین لرننگ (ML) الگورتھم میں سیل کی سرگرمی اور ڈیل کی رفتار جیسے عوامل کا تجزیہ کرتی ہے ، جس میں تخمینہ قریب کی تاریخ اور ایڈجسٹ جیت کا امکان شامل ہے۔ ای میل کے جذبات کے تجزیے میں سیلز ای میلز کا تجزیہ کرنے اور مثبت ، غیرجانبدار ، یا منفی جذبات کا پتہ لگانے کے لئے قدرتی زبان کا پتہ لگانے اور پیش گوئی کرنے والے ML الگورتھم استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرگرز تشکیل دے سکتے ہیں لہذا جب اہم سودے میں منفی جذبات والی ای میلز ہوتی ہیں تو سیلز ریپ یا ان کے مینیجر کو الرٹ کردیا جاتا ہے۔ پیش گوئی کرنے والے الگورتھم کے مطابق ، سیلز مینیجرز کو ایک پش اطلاع مل جاتی ہے جب سیل پائپ لائن کے مذاکرات کے مرحلے میں ایک مخصوص قیمت سے زیادہ کے سودے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے جذبات کا تجزیہ ایسی چیز ہے جس کو آپ سننے کے سماجی پلیٹ فارمز میں زیادہ دیکھتے ہیں ، اور CRM رپورٹنگ میں بیس کے لئے حقیقی طور پر جدید اقدام کی نمائندگی کرتے ہیں۔

بیس CRM کے پاس Android اور iOS کیلئے موبائل ایپس بھی ہیں۔ ہر ایک متعدد تیسری پارٹی کے انضمام کے ساتھ سرگرمیاں ، اطلاعات ، ای میل اور بلٹ ان ٹیمپلیٹس ، اور آف لائن رسائی پیش کرتا ہے۔ بیس سی آر ایم ڈراپ باکس ، گوگل ایپس اور ڈرائیو ، ہارویسٹ (ٹائم ٹریکنگ ٹول) ، میل چیمپ ، اور زیرو (انوائسنگ کے لئے) کے ساتھ ملحق ہے ، جس میں مارکیٹنگ آٹومیشن سوفٹ ویئر حب اسپاٹ ، پروپوزل تخلیق سافٹ ویئر کوٹ رولر ، زپیئر ، اور متعدد دیگر ٹولز شامل ہیں۔ دوسروں کے درمیان ، زینڈیسک کمپنی نے پچھلے سال بھی اوپن سورس اسنیپ پلیٹ فارم کو جاری کیا ، جو اضافی انضمام کو قابل بنانے کے لئے پہلے سے تعمیر شدہ کوڈ لائبریریوں کا ایک API اور انضمام پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔

آپ اسکرین کے اوپری دائیں طرف اپنے ابتدائی نشان پر کلک کرکے مدد تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں ، جس سے ترتیبات اور اکاؤنٹ مینجمنٹ کا بھی باعث بنتا ہے۔ تائید کے تحت ، آپ نالج بیس ، ویڈیو گائیڈز ، آئیڈیا بورڈ (جیسے ، صارفین کے تاثرات فورم اور یوزر وائس ڈاٹ کام کے ذریعہ چلنے والے آئیڈیاز) تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ ہوم پیج سے ، آپ ان کے معاون وسائل تلاش کرسکتے ہیں ، رواں پروڈکٹ ویبنار کے لئے سائن اپ کرسکتے ہیں ، یا ٹکٹ جمع کروا سکتے ہیں۔ پہلی بار جب میں نے اس کی کوشش کی ، تھوڑی دیر کے بعد مجھے غلطی کا پیغام دیا گیا ، لیکن اگلی بار جب میں نے کوشش کی تو یہ کام ٹھیک رہا۔ ایک مسئلہ: سپورٹ سیکشن کی مدد پر جانا آپ کو اپنے ڈیش بورڈ سے دور لے جاتا ہے۔ واپس آنے کے ل you ، آپ کو یو آر ایل کو دوبارہ ٹائپ کرنا ہوگا اور دوبارہ لاگ ان کرنا پڑے گا ، جو کم سے کم کہنا مشکل ہے۔ اگر سپورٹ سینٹر ایک نئی ونڈو میں کھولا گیا تو یہ بہت زیادہ معنی پیدا کرے گا۔

چھوٹی سے چھوٹی کمپنیوں کے لئے اچھا حل

بیس سی آر ایم چھوٹی سی سیلز ٹیموں کے ل all تمام بنیادی باتیں پیش کرتا ہے جو اپنے صارفین اور سیلز پائپ لائن کو بہتر طور پر تلاش کرتے ہیں ، بشمول مربوط ای میل اور صوتی مواصلات۔ کمپنی نے اپنی رپورٹنگ اور تیسری پارٹی کے انضمام کی قابلیت کو بہت بہتر بنایا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ انضمام ، گہری رپورٹنگ اور تجزیات ، اور زیادہ دانے دار تخصیص کی ضرورت میں سب سے بڑی تنظیموں کو ابھی بھی ایڈیٹرز کے انتخاب سیلزفور سیلز کلاؤڈ لائٹنگ پروفیشنل یا زوہو سی آر ایم کے ساتھ بہتر طور پر پیش کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر ، بیس CRM کو ترتیب دینا اور استعمال کرنا آسان ہے ، اور اس کی کوئی پریشانی مفت آزمائشی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اسے جانچ ڈرائیو دے سکتے ہیں تاکہ یہ معلوم کریں کہ آیا یہ آپ کی کمپنی کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں۔