ویڈیو: CRM для удаленных продаж (اکتوبر 2024)
یہاں تک کہ بہترین کسٹمر ریلیشنشمنٹ مینجمنٹ (سی آر ایم) سافٹ ویئر بھی بیکار ہے اگر آپ کی سیلز ٹیم اسے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں جانتی ہے۔ اپٹیوو سی آر ایم ، جو صرف سیلزفور ڈاٹ کام اور زوہو سی آر ایم کے ذریعہ منسلک ایک آلہ ہے ، اگر آپ کو اس کے تمام شارٹ کٹس نہیں معلوم ہیں تو اسے استعمال کرنا مشکل ہوسکتا ہے۔ یہ بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا ، یہ مبہم اور خوفناک ہوسکتا ہے۔
آپ اور آپ کی ٹیم کو ورک فلو اور مواصلات کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے ل we ، ہم نے سات نفٹی نکات اور چالوں کی اس فہرست کو مرتب کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپٹیوو سی آر ایم کے بارے میں سوالات ہیں تو ہم یہاں پر احاطہ نہیں کرتے ہیں ، آپ ایپٹیوو کی ویب سائٹ دیکھیں جہاں آپ کو ایک عمومی سوالات کا سیکشن اور ایک ایسا بلاگ ملے گا جو مفید معلومات سے بھر پور ہے۔
1. براہ راست براہ راست ای میل بھیجیں
دائیں طرف سے رابطہ قائم کیے بغیر سیلزپرسن اپنا کام نہیں کرسکتا۔ اپٹیوو CRM کے ذریعہ ، آپ صارف کو براہ راست یوزر انٹرفیس (UI) سے ای میل پیغامات بھیجنے کے اہل بن سکتے ہیں۔ اس طرح ہے: درخواست کے آفاقی نیویگیشن مینو سے ، "مزید" پر کلک کریں اور پھر "ترتیبات" کو منتخب کریں۔
اگلی سکرین پر ، "سیکیورٹی" ڈراپ ڈاؤن مینو پر کلک کریں اور "ایکشنز" کو منتخب کریں۔ "ای میل" کے اختیار کو منتخب کریں اور پھر "استحقاق" ڈراپ ڈاؤن مینو پر کلک کریں۔ "استحقاق بنائیں" پر کلک کریں۔ یہ ایک ایسا پاپ اپ بنائے گا جو آپ کو نئے استحقاق کا نام اور تفصیل درج کرنے کا اشارہ کرے گا۔ مناسب معلومات درج کریں اور "تخلیق کریں" پر کلک کریں۔
اگلا ، اپٹیو CRM کے اندر ملازمین ایپ پر جائیں اور ان ملازمین کو منتخب کریں جن سے آپ ای میل تک رسائی دینا چاہتے ہیں۔
2. ای میل ٹیمپلیٹس بنائیں
اب چونکہ آپ کی ٹیم کا ہر فرد امکانات تک پہنچ سکتا ہے ، ای میل ٹیمپلیٹس بنا کر ان کی زندگی کو آسان بنانے میں مدد کرتا ہے۔ نہ صرف وہ پہلے سے کہیں زیادہ پیغامات نکال سکیں گے ، بلکہ آپ کارپل سرنگ کے مقدموں میں کمپنی کے کئی ٹن آٹے کو بچائیں گے۔
شروع کرنے کے لئے ، بائیں ہاتھ کے نیویگیشن پینل پر "ای میلز" کے بٹن پر کلک کریں۔ اگلا ، "مزید" آئیکن پر کلک کریں اور "ترتیبات" کا انتخاب کریں۔ یہاں ، آپ کو ڈیش بورڈ کے بائیں جانب "ای میل ٹیمپلیٹس" کا اختیار نظر آئے گا۔ "بنائیں" پر کلک کریں۔ آپ سے اپنا ٹیمپلیٹ ای میل تحریر کرنے کے لئے کہا جائے گا۔ دوبارہ "تخلیق کریں" پر کلک کریں۔
اب ، جب آپ کسی حقیقی ای میل کا مسودہ تیار کرنے جاتے ہیں تو ، آپ اپنے نئے ای میل ونڈو کے "ٹیمپلیٹس" سیکشن میں وہ ٹیمپلیٹ منتخب کرسکتے ہیں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔
3. صارفین کو مواقع مٹا دیں
ارے ، آپ کچھ جیت جاتے ہیں ، آپ کو کچھ ہار جاتا ہے۔ ہر سفید وہیل سشی میں تبدیل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیلز ٹیم کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مواقع ختم کریں جو بند ہونے والے نہیں ہیں۔ بہر حال ، آپ کو اپنے CRM سسٹم کو روکنے کیلئے غیر ضروری ڈیٹا نہیں چاہتے ہیں۔ اور آپ نہیں چاہتے کہ اعداد و شمار کسی ایک شخص پر پڑیں (جب تک کہ وہ شخص آپ پر رقم کا قرض نہ لے)۔
اپنی ٹیم کو ایسا کرنے کے لئے مراعات دینے کے ل App ، اپٹیوو CRM کے اندر مواقع ایپ میں جائیں۔ "مزید" آئیکن پر کلک کریں اور "ترتیبات" کو منتخب کریں۔ اس کے بعد آپ "سیکیورٹی" ڈراپ ڈاؤن مینو پر کلک کریں گے اور "عمل" کو منتخب کریں گے۔ "حذف کریں" کو منتخب کریں اور "مراعات" ڈراپ ڈاؤن مینو پر کلک کریں۔
"استحقاق بنائیں" پر کلک کریں۔ نئے استحقاق کے ل You آپ کو نام اور تفصیل شامل کرنے کا اشارہ کیا جائے گا۔ یہ کریں اور پھر "تخلیق کریں" پر کلک کریں۔
4. UI کے لے آؤٹ کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں
اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ کی ٹیم ہر صبح سائن ان کرتی ہے تو آپ کی ٹیم بالکل وہی دیکھتی ہے جو آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیوز فیڈ نہیں چاہتے؟ اسے کھودو۔ ہر ایک کو کچھ اور دیکھنے سے پہلے ٹیم کا کیلنڈر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اسے اوپر سے ٹکرانا۔
آپٹیوو CRM کی ترتیب کو ایڈجسٹ کرنے کے ل your ، اپنے اکاؤنٹ کے نام پر کلک کریں اور "ترجیحات" کو منتخب کریں۔ اگلا ، "تعاون" پر کلک کریں۔ یہاں آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جو عام طور پر آپ کے UI کے "تعاون" سیکشن پر مشتمل ہوتی ہیں۔ آپ ان میں سے کسی بھی چیز کو ڈریگ اور ڈراپ کرکے صرف تین نقطوں پر کلک کر کے ہر ایک ویجٹ کے بائیں طرف کی طرف جاسکتے ہیں اور آئکن کو اس جگہ لے جا سکتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہو ویجیٹ کو رہنا ہے۔ کسی ویجیٹ سے مکمل طور پر جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ گرین بٹن پر کلک کریں اور یہ چھپ جائے گا۔
5. ایک سے زیادہ وصول کنندگان کو ای میل بھیجیں
اگر آپ کی ٹیم کا کوئی فرد ایک ساتھ متعدد مؤکلوں یا امکانات تک پہنچنا چاہتا ہے تو ، یہ خصوصیت بہت زیادہ وقت بچانے والی ہوگی۔ آفاقی نیویگیشن مینو بار میں موجود صارفین کے اطلاق میں جائیں۔ اس کے بعد ، "تمام صارفین" کو منتخب کریں۔
"بلک ایکشن" بٹن پر کلک کریں اور "ای میل" کو منتخب کریں۔ اپنی ای میل تیار کریں (یا ٹیمپلیٹ استعمال کریں) ، پھر "ارسال کریں" بٹن پر کلک کریں ، اور آپ کو جانا اچھا ہے۔
6. فالو اپ یاد دہانی بنائیں
یہ بہت اچھا ہے کہ بہت سارے کسٹمر ڈیٹا حاصل کریں۔ آپ اسے صارفین کو بروقت پیش کش بھیجنے ، ان کو فروخت کرنے کی کوشش کرنے یا ان کی سالگرہ کی مبارکباد کے لئے استعمال کرسکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میسج بھیجنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا مددگار نہیں ہے۔
آپٹیوو CRM کے ساتھ ، آپ پاپ اپ یاد دہانی تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہے: اپنے UI کے بائیں طرف سے "میرا ایجنڈا" پر کلک کریں۔ "تخلیق کریں" کے بٹن پر کلک کریں اور "فالو اپ" کو منتخب کریں۔ "فالو اپ بنائیں" منتخب کریں ، متعلقہ معلومات درج کریں اور "تخلیق کریں" پر کلک کریں۔
"مجھے یاد دلائیں" بٹن ہمیشہ بطور ڈیفالٹ آف ہوتا ہے۔ اگر آپ پاپ اپ یاد دہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ، "آن" کو منتخب کریں ، پھر یاد دہانی کا دورانیہ درج کریں ، اور "تخلیق کریں" پر کلک کریں۔
7. صنعت کے ذریعہ سیسوں کی فہرست بنائیں
اپنے کام کی جگہ پر مبنی کلائنٹس ، سیسہ ، اور امکانات کے ل your اپنے پورے ڈیٹا بیس کی تلاش میں وقت ضائع نہ کریں۔ صرف ایک مطلوبہ صنعت منتخب کرکے لیڈز کی فہرست بنائیں۔
ایسا کرنے کیلئے ، لیڈز ایپ میں جائیں۔ "رپورٹس" آئیکن پر کلک کریں ، پھر "انڈسٹری کے ذریعہ لیڈز" منتخب کریں اور "فلٹر" منتخب کریں۔ آپ سے یہ پوچھنے کے لئے کہا جائے گا کہ آپ کونسی صنعت کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ جس ڈیٹا بیس میں جانا چاہتے ہیں اسے کس حد تک واپس جانا چاہتے ہیں۔ ایک بار جب آپ یہ انتخاب کر لیتے ہیں تو ، "رپورٹ دیکھیں" پر کلک کریں۔ مکمل دستاویز دیکھنے کے لئے "ایکسپورٹ" پر کلک کریں۔
