فوری آغاز: 10 آسان مراحل میں بیس CRM تشکیل دیں

بیس CRM CRM سافٹ ویئر کے لئے PCMag کے ایڈیٹرز کا انتخاب ہے۔ تیار کردہ ویڈیو سیریز آپ کو تیزی سے اور آسانی سے بیس CRM کے ساتھ چلانے اور چلانے کے لئے بنائی گئی ہے۔ یہ آپ کے اکاؤنٹ کو ترتیب دینے ، ترتیب دینے اور استعمال کرنے کے تمام ابتدائی مراحل سے گزرتا ہے۔ مضمون میں ، ہم سیل پائپ لائنوں کو کسٹمائز کرنا ، لیڈ مینجمنٹ کی تشکیل اور خودکار اقدامات مرتب کرنا جیسے کاموں کو ختم کردیں گے۔

فہرست

• پہلا پہلا: ڈیش بورڈ جائزہ
• دوسرا مرحلہ: اپنی اطلاعات کو ذاتی بنانا
• تیسرا مرحلہ: لیڈز بمقابلہ روابط
• چوتھا مرحلہ: سودے کی تشکیل اور انتظام
• پانچواں مرحلہ: اپنی سیل پائپ لائنز کو کسٹمائز کرنا
• مرحلہ چھ: کسٹم فیلڈز شامل کرنا
• ساتواں مرحلہ: تقرریوں کا شیڈولنگ
• آٹھ ای کام کی تشکیل اور تفویض کرنے کا مرحلہ
• مرحلہ نو آپ کے ای میل کو مربوط کرنا
• مرحلہ 10 خودکار اقدامات مرتب کرنا

ڈیش بورڈ جائزہ ذاتی نوعیت کی نوٹیفیکیشن لیڈز بمقابلہ رابطے بنانا اور انتظام کرنا آپ کی سیل پائپ لائنز کو اپنی مرضی کے مطابق فیلڈس شیڈول اپوائنٹمنٹ شامل کرنا اور اپنے کام کی تفویض کرنا جو آپ کے ای میل کو مربوط کرتے ہیں خودکار اقدامات کو مرتب کریں۔

پہلا پہلا: ڈیش بورڈ جائزہ

اس مختصر ویڈیو میں اپنے بیس CRM ڈیش بورڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں جس میں اکاؤنٹ کی سرگرمی ، پائپ لائن کا خلاصہ اور فلٹرنگ آپشنز کا جائزہ بھی شامل ہے۔ یہاں بیس CRM پروفائلز کی تین اقسام ہیں ، جن میں سے ہر ایک کو مختلف اجازتیں ہیں: صارف ، منیجر اور انٹرپرائز۔ صارف پروفائل صرف اپنی سرگرمی دیکھ سکتا ہے ، منیجر ان کی سرگرمی اور ان کی براہ راست رپورٹس دیکھ سکتا ہے ، اور انٹرپرائز صارفین پوری ٹیموں کے لئے سرگرمی دیکھ سکتے ہیں۔

بصورت دیگر ، ڈیش بورڈز تمام پروفائلز میں یکساں نظر آتے ہیں ، جس میں بائیں جانب پائپ لائن اور معاہدے کا خلاصہ ، وسط میں اکاؤنٹ کی سرگرمی اور دائیں طرف کاموں اور تقرریوں کے ساتھ ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ یوزر انٹرفیس (UI) میں ایک نیا اضافہ عالمگیر اڈ بٹن ہے ، جو ڈیش بورڈ سمیت کسی بھی اسکرین سے نئے رابطے ، لیڈز اور دیگر ریکارڈ شامل کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

آپ اپنے سودوں کے بارے میں اعلی سطح کی معلومات دیکھ سکتے ہیں ، پائپ لائن کے ذریعہ فلٹر شدہ ، نیز آخری 30 دن کی سرگرمی ، بشمول سودوں کی تعداد جس میں جیت اور کھو جانے یا نااہل قرار دیئے گئے شامل ہیں۔ اکاؤنٹ کی سرگرمی نوٹ ، مکمل کام ، اور سودوں کے ذریعہ ترتیب دی جاتی ہے۔ اس کالم میں ، آپ ہر بار دیکھیں گے جب کوئی نیا سودا ، رابطہ ، نوٹ ، ٹاسک شامل کرتا ہے ، یا لیڈ یا معاہدے کی حیثیت یا مرحلہ تبدیل کرتا ہے۔ آخر کار ، کام اور آنے والی ملاقاتیں دائیں طرف کی طرف ہیں۔ واجب الادا کاموں کو سرخ رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ مواد کو فلٹر کرنے اور اپنی مخصوص ضروریات کے ل your اپنے ڈیش بورڈ کو حسب ضرورت بنانے کے بارے میں نکات کے لئے ویڈیو دیکھیں۔

دوسرا مرحلہ: اطلاعات کو ذاتی بنانا

یہ ویڈیو آپ کو اطلاعات کے نظم و نسق کے طریقہ کار کے بارے میں بتاتا ہے۔ بیس CRM میں تین طرح کی اطلاعات ہیں: پیش سیٹ اطلاعات ، ذاتی نوعیت کی اطلاعات اور ویب اطلاعات۔

پیشگی اطلاعات میں سافٹ ویئر کی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جیسے جب آپ کو کوئی لیڈ ، ڈیل ، یا ٹاسک تفویض کیا جاتا ہے نیز تقرری اور کاموں کی یاد دہانیاں بھی۔ یہاں سسٹم کی اطلاعات بھی موجود ہیں جیسے جب درآمد یا برآمد مکمل ہوجائے یا جب گرفتاری فارم سے کوئی نئی سیسہ بن جائے۔ ان میں سے ہر ایک کے ل you ، آپ ویب الرٹ ، ای میل انتباہ کا انتخاب کرسکتے ہیں ، یا اطلاعات کو بند کرسکتے ہیں۔

صارف لیڈز ، رابطوں ، اور سودوں سے متعلق ذاتی نوعیت کی اطلاعات تشکیل دے سکتے ہیں۔ ہر ایک کے ل you ، آپ پہلے فلٹر منتخب کرتے ہو ، جیسے لیڈز جو خاص ٹیموں یا صارفین سے تعلق رکھتے ہوں یا ایک معاہدہ جو کسی خاص مرحلے میں ہو۔ پھر آپ ٹرگر کا انتخاب کریں۔ مثال کے طور پر ، جب آپ کسی کام کو کسی نئے معاہدے میں شامل کرتے ہیں یا جب پائپ لائن میں کسی معاہدے کا مرحلہ بدلا جاتا ہے تو آپ الرٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اطلاعات میں ایک سے زیادہ ٹرگر ہوسکتے ہیں۔ آپ ویب ، ای میل اور موبائل الرٹس حاصل کرسکتے ہیں۔

آخر میں ، جن صارفین نے بیس وائس کے لئے سائن اپ کیا ہے ، یا کسی دوسرے بزنس وائس سروس فراہم کنندہ کے ساتھ ضم کیا ہے ، وہ آنے والی کالوں اور ٹیکسٹ میسجز کے بارے میں ویب اطلاعات کے لئے سائن اپ کرسکتے ہیں۔ بیس وائس میں ایک انوکھا فون نمبر شامل ہے اور خود بخود کالز اور میسجز کو لیڈز اور روابط پر لاگ ان کرتا ہے۔

تیسرا مرحلہ: لیڈز بمقابلہ روابط

اگر آپ CRM میں نئے ہیں ، تو جب آپ لیڈز اور رابطوں کی بات کریں تو آپ کو کچھ الجھن ہوسکتی ہے۔ بیس CRM میں ، ایک برتری ایک برتری شخص ، کمپنی ، یا کاروباری موقع ہوتا ہے جو ابھی تک سیلز پائپ لائن کا حصہ نہیں ہے۔ ان میں وہ افراد اور کمپنیاں شامل ہیں جن کو آپ نے نیٹ ورکنگ کے ذریعے دریافت کیا ہے لیکن جن کے ساتھ آپ نے ابھی تک کوئی کاروبار نہیں کیا ہے۔ لیڈز تمام صلاحیتوں کے بارے میں ہیں۔ ایک بار جب سیسہ کسی مصنوع یا خدمات میں دلچسپی ظاہر کرے تو ، وہ رابطے میں تبدیل ہوسکتے ہیں۔ رابطہ وہ شخص بھی ہوسکتا ہے جس کے ساتھ آپ نے ماضی میں کاروبار کیا ہو اور امکان ہے کہ دوبارہ کاروبار پیش کیا جائے۔

بیس CRM میں لیڈ اور رابطہ ٹیبز طرح طرح کے سرچ فلٹرز کے ساتھ نظر آتے ہیں اور اسی طرح کام کرتے ہیں۔ سیسوں کو تین طریقوں سے درجہ بندی کیا گیا ہے: نیا ، کام کرنے والا ، اور نااہل۔ رابطے امکانات اور صارفین کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ رابطے ایک یا زیادہ سودوں سے وابستہ ہوسکتے ہیں۔ لیڈز اور رابطوں دونوں کے ل you ، آپ ان کے اندراج میں متعلقہ کاموں اور تقرریوں کے ساتھ ساتھ وابستہ دستاویزات دیکھ سکتے ہیں۔ لیڈز کو رابطوں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن اس کارروائی کو الٹا نہیں کیا جاسکتا ہے۔

چوتھا مرحلہ: سودے کی تشکیل اور انتظام

سودے لیڈ یا رابطے سے متعلق فروخت کے مواقع ہیں۔ وہ آپ کے سیلز پائپ لائن کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں ، جو آپ کی فروخت کے عمل کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر پائپ لائن تین بند مراحل میں سے ایک پر ختم ہوتی ہے: جیت ، کھوئی ، یا نااہل۔ جیت اور کھوئے ہوئے خود وضاحتی ہیں۔ کسی معاہدے کو نااہل قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل رد نہیں تھا۔ نااہل وجوہات وقت سازی ، بجٹ ، کمپنی تنظیم نو ، یا کسی بھی عنصر کے بارے میں ہوسکتی ہیں جو آپ کے قابو میں نہیں ہیں۔ سودوں کے ل These یہ تین بالٹی اپنی کامیابی کو ٹریک کرنے میں آسان بناتے ہیں اور اپنی سیلز ٹیم کو بہتر نشانہ بناتے ہیں۔

ڈیلز پیج پر ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ لائن کے ہر مرحلے میں کتنے سودے ہوتے ہیں۔ لیڈز اور رابطوں کی طرح ، آپ اپنے استعمال کردہ کسی بھی فیلڈ کے ذریعہ سودے کو بھی فلٹر کرسکتے ہیں۔ معاہدے کے اندراج میں ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا رابطہ ، سیسہ ، یا کمپنی اس سے منسلک ہے ، حالیہ سرگرمی ، اور اس کی قدر اور امکان کا فیصد ہے۔ کسی بھی متعلقہ کام یا تقرریوں کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں بھی ڈیل کا مرحلہ تبدیل کرسکتے ہیں۔

پانچواں مرحلہ: اپنی سیل پائپ لائنز کو کسٹمائز کرنا

سیلز پائپ لائنز مرحلے پر مشتمل ہیں۔ بیس سی آر ایم کے خانے سے باہر چھ مراحل ہیں ، لیکن آپ مزید شامل کرسکتے ہیں یا کسی کو حذف کرسکتے ہیں جسے آپ استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ اپنی کمپنی کے عمل کی بنیاد پر مراحل کا نام تبدیل اور دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ دو طرح کے مراحل ہیں: فعال اور بند۔ جب کہ آپ ان تینوں بند مراحل میں سے کسی کا نام تبدیل کرسکتے ہیں ، جو پہلے سے جیت ، کھوئے ہوئے ، اور نااہل قرار پائے ہیں ، آپ ان کو حذف کرسکتے ہیں یا مزید بھی شامل کرسکتے ہیں۔

اگر آپ کے پاس متعدد سیل پائپ لائنز ہیں تو آپ ہر ایک کو مختلف مراحل کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ لہذا ، اگر آپ دونوں مصنوعات اور خدمات فروخت کرتے ہیں تو آپ کے پاس پائپ لائنز ہوسکتی ہیں جو ہر عمل کے مطابق ہوں گی۔

مرحلہ چھ: کسٹم فیلڈز شامل کرنا

لیڈز ، رابطے اور سودے میں بہت سارے ڈیفالٹ فیلڈز ہوتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ کسٹم فیلڈز آپ کو اپنے امکانات کے بارے میں اضافی معلومات اکٹھا اور ذخیرہ کرنے دیتی ہیں جو آپ کے کاروبار سے منفرد ہیں۔ بیس CRM میں مختلف قسم کے کسٹم فیلڈ اختیارات ہیں۔ آپ متن کی ایک لکیر ، متن کے پیراگراف ، چیک باکس ، ڈراپ ڈاؤن مینو ، ملٹی سلیکٹو مینو ، تاریخ ، ای میل ، فون ، پتہ اور یو آر ایل کیلئے فیلڈز تشکیل دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق زیادہ سے زیادہ فیلڈز اور 500 کے انتخاب تک ڈراپ ڈاؤن اور ملٹی سلیکٹو مینو میں شامل کرسکتے ہیں۔

ساتواں مرحلہ: تقرریوں کا شیڈولنگ

بیس سی آر ایم کیلنڈر کی خصوصیت کے ساتھ آتا ہے ، اور آپ اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ ایک یا زیادہ گوگل کیلنڈرس کو بھی ضم کرسکتے ہیں۔ آپ کو ایک کیلنڈر کو بطور ڈیفالٹ منتخب کرنا ہوگا ، جس میں آپ ہی ترمیم کرسکتے ہیں۔ غیر طے شدہ کیلنڈرز سے تقرریوں کا رنگ بھوری رنگ میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی اپائنٹمنٹ بناتے ہیں تو ، آپ اسے لیڈ ، ڈیل ، یا رابطے سے جوڑ سکتے ہیں۔ صرف نام لکھنا شروع کریں اور بیس سی آر ایم میچ سے ملنے والے کسی بھی ریکارڈ کی تجویز کرے گا۔

ان تقرریوں میں برتری ، رابطے ، یا سودے کے اندراج میں ظاہر ہوگا۔ ملاقات کا وقت بچانا آپ کے کیلنڈر میں شامل ہوجاتا ہے اور دوسرے شرکاء کو دعوت نامے بھیجتا ہے۔ آپ اپنی کمپنی کا لوگو اپ لوڈ کرسکتے ہیں تاکہ یہ سبھی دعوت ناموں میں ظاہر ہوگا۔ آپ لیڈ ، رابطہ ، یا ڈیل کے صفحات سے بھی ملاقاتیں شامل کرسکتے ہیں۔ جب آپ کسی ملاقات کو دیکھتے ہیں تو ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن شرکا نے آپ کی دعوت قبول کی ہے اور اسے مسترد کردیا ہے۔

آٹھواں مرحلہ: کاموں کی تشکیل اور تفویض کرنا

بیس CRM میں ، تمام کام سودوں سے وابستہ ہیں۔ آپ کیلنڈر یا ٹاسک ٹیب سے یا براہ راست ، رابطے ، یا ڈیل اندراج سے کاموں کو شامل کرسکتے ہیں۔ کاموں میں ڈیڈ لائن اور اختیاری یاد دہانی ہوتی ہے ، جو مقررہ تاریخ سے پہلے یا مقررہ تاریخ کے عین وقت سے ایک ہفتہ ، ایک دن ، ایک گھنٹہ ، 30 منٹ ، 15 منٹ ، یا پانچ منٹ بھیجی جاسکتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کام سرخ رنگ میں دکھائے جاتے ہیں۔ آپ کی اجازتوں پر منحصر ہے ، آپ اپنے آپ کو یا دوسرے صارفین کو کام تفویض کرسکتے ہیں۔

مرحلہ نو: آپ کے ای میل کو مربوط کرنا

بیس سی آر ایم کے پاس ایک ای میل ٹول موجود ہے لیکن یہ Gmail اور دوسرے ای میل فراہم کنندگان کے ساتھ بھی مل جاتا ہے۔ اپنے ای میل اکاؤنٹ کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈز اور رابطوں کے ساتھ مواصلات خود بخود لاگ ان ہوجاتے ہیں ، جس سے آپ کو زیادہ اہم کام کے لئے وقت مل جاتا ہے۔ آپ کے ای میل اکاؤنٹ کو دو طریقوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا: بیس CRM میں آپ جو ای میلز بھیجتے ہیں وہ آپ کے ای میل کلائنٹ میں دکھائے جاتے ہیں اور اس کے برعکس بھی۔ ابتدائی ای میل مطابقت پذیری ختم ہونے کے بعد بیس CRM آپ کو ای میل کرے گا۔

آپ کے ای میل کو چار فولڈروں میں تقسیم کیا گیا ہے: ان باکس ، بغیر پٹی والے ای میلز ، بھیجے گئے اور محفوظ شدہ دستاویزات۔ آپ کے ان باکس میں ایسی ای میلز شامل ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں لیڈز ، رابطوں ، اور سودوں سے منسلک ہیں۔ بغیر نشان زد ای میلز وہ ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ سے وابستہ نہیں ہیں۔ اس فولڈر سے ، آپ بطور لیڈ یا رابطہ ای میل شامل کرسکتے ہیں۔ بھیجے ہوئے فولڈر میں ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کوئی ای میل دیکھا گیا ہے اور کتنی بار دیکھا گیا ہے ، اس طرح آپ ان پیغامات کی نشاندہی کرسکتے ہیں جو شگاف سے پڑ چکے ہیں یا کسی غلط ای میل پتے پر چلے جاسکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ اہم پیغامات کی اہمیت نہیں رکھتے ہیں تو آپ پیغامات کو حذف کرسکتے ہیں یا محفوظ شدہ دستاویزات کرسکتے ہیں۔

مرحلہ 10: خودکار اقدامات مرتب کرنا

اگر آپ خود کو بار بار یہی کام کرتے نظر آتے ہیں تو پھر خودکار کیوں نہیں؟ بیس CRM کے پاس خود کار طریقے سے کچھ واقعات کی بنیاد پر کاموں کو تخلیق کرنے کے لئے بہت سے اختیارات ہیں۔ خودکار افعال پیدا کرنے کے ل You آپ کو ایک مینیجر سطح کا صارف ہونا چاہئے جو اکاؤنٹ کا منتظم ہو۔ مثالوں میں کاموں کو شامل کرنا شامل ہوتا ہے جب کوئی معاہدہ کسی نئے مرحلے میں جاتا ہے یا جب کوئی نیا معاہدہ ہوتا ہے تو کسٹم فیلڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے ، آپ اس ایونٹ کو منتخب کریں گے جو عمل کو متحرک کرے گا۔ انتخاب میں شامل ہیں: جب ایک نئی برتری تخلیق ہوتی ہے؛ ، جب ایک نیا رابطہ پیدا ہوتا ہے ، جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے ، یا جب معاہدہ کسی مختلف مرحلے میں منتقل ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات میں زیادہ دانے دار اختیارات ہوتے ہیں جیسے کمپنی ، پائپ لائن ، یا ڈیل مرحلے کے ذریعے فلٹرنگ۔

اگلا ، آپ فیصلہ کریں گے کہ کام کیا ہونا چاہئے ، اسے صارف کو تفویض کریں ، اور اختیاری طور پر مقررہ تاریخ شامل کریں۔ آپ فی خودکار کارروائی کے ایک سے زیادہ کام تشکیل دے سکتے ہیں۔