رابطے کے طور پر crm کا استعمال کرتے ہوئے وقت بچانے کے 8 طریقے

زیادہ تر بہترین کسٹمر ریلیشنشمنٹ مینجمنٹ (سی آر ایم) سافٹ ویئر کے لئے کم از کم کچھ بنیادی تکنیکی تجربہ درکار ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے ، جدید نئے بچوں کو کسٹمر اور ملازمین کے اعداد و شمار سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد کے ل new ، زیادہ سے زیادہ بدیہی نظام تعمیر کیے جارہے ہیں۔ اپٹیوو سی آر ایم ، سیلز فورس ڈاٹ کام سیلز کلاؤڈ پروفیشنل ایڈیشن ، اور زوہو سی آر ایم پروفیشنل ایڈیشن جیسے انڈسٹری کے بڑے کتوں کے خلاف مقابلہ کرنے کی امید ، رابطہ سی آر ایم ہے ، ایک آسان استعمال ہے جو اس کی قیمتوں میں بھاری قیمتوں سے زیادہ ہے۔ پرکشش خصوصیات کے ٹن.

اس کے استعمال کے علاوہ ، رابطہ سی آر ایم ہزاروں درخواستوں کے ساتھ ضم ہوتا ہے ، اس کی کسٹمر سروس دوسرے نمبر پر نہیں ہے ، اور یہ بہت سارے مفید نمونوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے ان خصوصیات میں سے کچھ کے ذریعہ آپ کی رہنمائی کرنے اور اپنے رابطہ سی آر ایم اکاؤنٹ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد کے ل the ہم نے درج ذیل فہرست مرتب کی ہے۔

1. ای میل ٹیمپلیٹس بنائیں

جب تک کہ آپ ٹائم مشینیں فروخت کرنے کے کاروبار میں نہ ہوں ، آپ کے گاہکوں کے ساتھ بات چیت کا بنیادی طریقہ ای میل ہے۔ "آج کل آپ کو نئی کار میں بٹھانے کے لئے میں کیا کرسکتا ہوں؟" ٹائپ کرنے کے بجائے بار بار ، کیوں نہ چیزوں کو تیز کرنے کے لئے کچھ ای میل ٹیمپلیٹس بنائیں؟ یہ ایک سادہ عمل ہے جس کے لئے صرف چند قدم کی ضرورت ہے۔

پہلے ، اپنے ڈیش بورڈ پر "ترتیبات" کے صفحے پر جائیں۔ "ای میل کے سانچوں" پر کلک کریں اور پھر "ای میل کے سانچے کو شامل کریں" کو منتخب کریں۔ آپ "نیا ای میل سانچہ" منتخب کرنا چاہیں گے۔ رابطہ سے آپ کو کچھ معلومات فراہم کرنے کے لئے کہیں گے۔ آپ کو اپنے ٹیمپلیٹ کے لئے نام بنانے کے ساتھ ساتھ رعایا کی لائن اور باڈی کاپی بنانے کی ضرورت ہوگی۔ "محفوظ کریں" پر کلک کریں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹیمپلیٹس کی ایک پہلے سے بھری ہوئی لائبریری شامل کی گئی ہے ، لہذا ، اگر آپ بہت سست ہیں اور اپنے شارٹ کٹ کے لئے ایک شارٹ کٹ چاہتے ہیں تو ، اپنے رابطوں سے بات چیت کرنے کے لئے ان میں سے کسی ایک کا استعمال کریں۔

2. بڑے پیمانے پر ای میل مہمات کو خود کار بنائیں

آپ جس بھی لیڈ سے ملتے ہیں اس میں شخصی ای میلز تیار کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ رابطہ سی آر ایم کے ذریعہ ، آپ وصول کنندگان کے ایک پہلے سے طے شدہ گروپ کے لma خودکار مہمات تشکیل دے سکتے ہیں جو آپ کی ترجیحی حد سے تکرار کرتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کا اندازہ کریں: ذرا تصور کریں کہ آپ نے کسی تجارتی شو میں ابھی 20 امکانات ملے ہیں۔ ہر وصول کنندہ کو انفرادی فالو اپ بھیجنے ، یا بی سی سی کو ایک ہی عام ای میل پر بھیجنے کے بجائے ، آپ ایک بڑی تعداد میں مہم تشکیل دے سکتے ہیں جو انہیں ایک ہی فالو اپ ای میل بھیجتی ہے ، لیکن ان کے متعلقہ ناموں کے ساتھ تعارف کے میدان میں شامل کیا جاتا ہے۔

اس خصوصیت کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ آپ اضافی ای میلز کا ایک سلسلہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں جو تعارفی ای میل پر عمل کرتے ہیں۔ 30 دن کے بعد چیک ان کرنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ ڈیمو میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ پہلے سے قائم ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد سیریز میں آپ کی دوسری ای میل خودبخود بند ہوجائے گی۔ اسے ترتیب دینے کا طریقہ یہ ہے: ای میل کے ٹیمپلیٹس کا ایک ایسا سلسلہ تیار کریں جو آپ کے امکانات کے اپنے نئے گروپ کے ساتھ استعمال کرنے کے لئے مطلوبہ اور ٹون کی پیروی کریں۔

ایک بار جب آپ کے ٹیمپلیٹس بن جائیں تو اپنے ڈیش بورڈ کے ہوم اسکرین پر "پروگرام" پر کلک کریں۔ "نیا پروگرام شامل کریں" کو منتخب کریں۔ آپ سے اپنے پروگرام کے پہلے مرحلے میں ای میل ٹیمپلیٹ شامل کرنے کے لئے کہا جائے گا۔ آپ نے ابھی تیار کردہ ٹیمپلیٹس میں سے ایک کو شامل کریں۔ ہر ٹیمپلیٹ کے ساتھ ، آپ سے اگلے ای میل بھیجنے سے پہلے آپ کو ان دنوں کی تعداد درج کرنے کے لئے کہا جائے گا جو آپ گزرنا چاہتے ہیں۔ سیریز کے ہر ای میل ٹیمپلیٹ کے ل do ایسا کریں۔ ہر ای میل کے لئے "محفوظ کریں" پر کلک کریں۔ ایک بار جب آپ اپنا پورا پروگرام بناتے ہیں تو ، "میں ترمیم کر رہا ہوں" پر کلک کریں۔ اس پروگرام میں روابط شامل کرنے کے لئے ، ہر رابطے کے پروفائل صفحے پر جائیں۔ ڈراپ ڈاؤن مینو سے آپ نے ابھی جو پروگرام تیار کیا ہے اس کا انتخاب کریں ، اور پھر "محفوظ کریں" پر کلک کریں۔

3. اپنا گوگل کیلنڈر شامل کریں

"ترتیبات" پر جائیں ، "کیلنڈر شامل کریں" کو منتخب کریں۔ "کنیکٹ" منتخب کریں ، جسے آپ گوگل لوگو کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس ای میل اکاؤنٹ تک آف لائن رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ، "قبول کریں" پر کلک کریں۔ اب ، آپ اپنے کیلنڈر کو رابطہ سی آر ایم ڈیش بورڈ میں دیکھ سکیں گے۔

اس خصوصیت کے بارے میں سب سے اچھا حصہ: آپ اپنے رابطوں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کی تاریخ دیکھ پائیں گے۔ اس سے اہم ملاقاتوں میں جانے سے پہلے گاہکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات پر تھوڑا سا تناظر اور تناظر فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔

4. مائیکروسافٹ ایکسل اسپریڈشیٹ کو درآمد کریں

رابطہ سی آر ایم کے لئے نیا ہے؟ ٹھیک ہے ، آپ اپنے تمام پرانے رابطوں کو سسٹم میں داخل نہیں کرنا چاہتے اور آپ کا انٹرن کافی چلانے میں مصروف ہے۔ کچھ آسان اقدامات میں ، آپ اپنی پوری اسپریڈشیٹ کو سسٹم میں منتقل کرسکتے ہیں۔ پہلے اپنے مائیکرو سافٹ ایکسل اسپریڈشیٹ کو CSV فائل کی حیثیت سے محفوظ کریں۔ اپنے رابطہ CRM ڈیش بورڈ میں "روابط" پر کلک کریں۔ "درآمد" منتخب کریں ، پھر اپنی فائل کا انتخاب کریں ، اور "جمع کروائیں" پر کلک کریں۔

آپ کو اسپریڈشیٹ کے ہر کالم میں اپنے فیلڈز کا نقشہ بنانا ہوگا۔ رابطہ کے طور پر سی آر ایم عام فیلڈز کو شناخت کرے گا ، جیسے "آخری نام" یا "فون نمبر" ، لیکن آپ کو غیر معمولی اسپریڈشیٹ کالم کے ناموں پر رابطہ سی آر ایم کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ ایک بار جب آپ اپنے تمام شعبوں کو اسپریڈشیٹ اور رابطہ سی آر ایم کے مابین سیدھ میں کر لیتے ہیں تو ، "امپورٹ ختم" پر کلک کریں۔

5. اپنے روابط بالٹی کریں

گاہکوں کے کسی ایک گروپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے کیلئے رابطوں کی نہ ختم ہونے والی فہرست کے ذریعے سکرول کرتے ہوئے تھک گئے ہیں؟ اپنی رابطہ فہرست کو بہتر طریقے سے ترتیب دینے کے لئے "بالٹی" بنانے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے کے ل your ، آپ کے ڈیش بورڈ پر "بالٹیاں" ٹیب پر کلک کریں۔ "بالٹی شامل کریں" کو منتخب کریں اور اپنے نئے گروپ کا نام رکھیں۔ "محفوظ کریں" پر کلک کریں۔

اگلا ، اپنے ڈیش بورڈ کے "روابط" سیکشن میں جائیں۔ اپنی اسکرین کے بائیں طرف "انبکٹڈ" پر کلک کریں۔ وہ تمام رابطے منتخب کریں جنہیں آپ "بالٹی" میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار جب آپ سب کا انتخاب کرلیں ، "بالٹیاں میں ترمیم کریں" کو منتخب کریں ، اور "بالٹی" پر کلک کریں جس میں آپ اس گروپ کو تفویض کرنا چاہتے ہیں۔

6. پائپ لائن بنائیں

یہاں تک کہ اگر آپ کو "پائپ لائن" سے مجھ سے اتنا ہی نفرت ہے ، آپ شاید اس قدر کو سمجھیں گے جو پائپ لائنز CRM ورک فلو کو سنبھالنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ لیڈ کا سراغ لگارہے ہیں یا کسی سیل کا انتظام کررہے ہیں تو ، رابطہ سی آر ایم میں پائپ لائن بنانا آپ کی پوری ٹیم کے لئے واقعی فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے۔ شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے: اپنے ڈیش بورڈ کے اوپری حصے میں "پائپ لائنز" پر کلک کریں۔ "پائپ لائن شامل کریں" کو منتخب کریں۔ آپ کو پائپ لائن کا نام لینے اور ورک فلو کے اندر پیش آنے والے ہر پروگرام کے مراحل فراہم کرنے کے لئے کہا جائے گا۔ "محفوظ کریں" پر کلک کریں۔

اگلا ، آپ "ڈیل شامل کریں" کا انتخاب کرنا چاہیں گے ، اور ہر معاہدے میں رابطہ اور مالیاتی قدر کو جوڑنا ہوں گے۔ دوبارہ "محفوظ کریں" پر کلک کریں۔ رابطہ کے ساتھ سسٹم کے ساتھ اسٹاک پائپ لائنز بھی مہیا کرتا ہے ، لہذا آپ صرف ان میں سے ایک استعمال کرسکتے ہیں اگر آپ جس پائپ لائن کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انوکھا نہیں ہے۔

7. اپنی تلاشیاں محفوظ کریں

آپ نے پہلے ہی ہر چیز کو بکٹ کیا ہے اور پروگرام کر لیا ہے۔ اب آپ تلاش کے فقرے میں ٹائپ کیے بغیر ہر چیز تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہتے ہیں یا ڈیش بورڈ کے اندر تین مراحل پر کلک کریں۔ رابطے سے سی آر ایم آپ کو اپنی تلاشوں کو محفوظ کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ آپ کے "روابط" کے صفحے پر ایک مینو میں نمودار ہوں۔

ایسا کرنے کے ل your ، اپنے "روابط" کے صفحے پر تلاش کریں۔ ایک بار جب آپ کے سوال کا جواب مل گیا تو ، "موجودہ سرچ محفوظ کریں" پر کلک کریں۔ آپ سے اپنی تلاش کا نام لینے کے لئے کہا جائے گا۔ اسے نام دیں اور "محفوظ کریں" پر کلک کریں۔

8. ایک ٹیم بنائیں

اگر آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ساتھی کارکنوں سے بات چیت کرکے قیمتی وقت بچانا چاہتے ہیں تو ایک ٹیم تشکیل دیں۔ اس سے آپ روابط ، پائپ لائنز ، اور ٹیمپلیٹس کو اپنے کام کو دوگنا اور تین گنا کئے بغیر شیئر کرسکیں گے۔ ٹیم بنانے کے ل your ، اپنے "ترتیبات" کے آئیکن پر کلک کریں۔ "استعمال کنندہ" کو منتخب کریں اور "نیا صارف شامل کریں" پر کلک کریں۔ اپنے صارف کی معلومات درج کریں اور "محفوظ کریں" دبائیں۔ یہ خود بخود ایک نئی ٹیم تشکیل دے گا۔ اگر آپ ٹیم میں ایک نیا ممبر شامل کرنا چاہتے ہیں تو ، اسی عمل کو دہرائیں لیکن ، "صارف" پر کلک کرنے کے بجائے ، عمل شروع کرنے کے لئے "ٹیموں" پر کلک کریں۔