مائیکروسافٹ کی حرکیات CRm آن لائن پیشہ ورانہ جائزہ اور درجہ بندی

کسٹمر ریلیشنشمنٹ منیجمنٹ (سی آر ایم) سافٹ ویئر سیلز ، مارکیٹنگ اور کسٹمر سروس پیشہ ور افراد کو یہ معلوم کرنے میں مدد کرتا ہے کہ انہوں نے کس کسٹمر سے بات کی ہے ، جب انہوں نے بات کی ہے ، اور زیر بحث عنوان ہے۔ مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن (ماہانہ $ 65 سے شروع ہوتا ہے) ایک طاقتور سی آر ایم سروس ہے جو آف لائن رسائی ، عمدہ رپورٹس ، اور مائیکروسافٹ آفس 365 کے ساتھ سخت انضمام ہے۔ جیسے ہمارے ایڈیٹرز کی چوائس سیلز فورس ڈاٹ کام سیلز کلاؤڈ ، مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن نے بڑے کاروباری اداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ ، اور قیمت کا ٹیگ اور سافٹ ویئر انٹرفیس اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم ، میں نے سیلز فورس ڈاٹ کام کو خودکار اصول بنانے کیلئے اپنی مرضی کے مطابق بنانا اور استعمال کرنا آسان پایا۔ اگر آپ کی تنظیم مائیکروسافٹ ٹکنالوجیوں جیسے شیئرپوائنٹ اور آفس 365 میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے تو ، مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن آپ کو ایک بہتر تجربہ فراہم کرے گا ، لیکن دوسری صورت میں سیلز فورس ڈاٹ کام ایک مضبوط انتخاب ہے۔

مائیکروسافٹ ڈائنامکس پرائسنگ

مائیکرو سافٹ ڈائنامکس سی آر ایم کے لئے قیمتوں کا تعین کرنے کا منصوبہ پیچیدہ ہے ، جس میں مختلف منصوبے فروخت اور مارکیٹنگ کے پیشہ ور افراد کو نشانہ بناتے ہیں۔ پروفیشنل ٹیر (فی مہینہ user 65 فی صارف ، اور جس درجے کی میں نے جانچا ہے) کی سفارش سیلز پروفیشنلز اور کسٹمر سپورٹ ٹیموں کے لئے کی جاتی ہے۔ اس میں سوشل میڈیا تجزیات ، سیلز اور کسٹمر سروس آٹومیشن ، اور رپورٹس شامل ہیں۔ سماجی مشغولیت پیشہ ور (فی مہینہ user 75 فی صارف) سماجی سننے ، ایک سماجی مرکز ، سماجی اکاؤنٹس ، اور رجحانات کے بارے میں انتباہات فراہم کرتا ہے۔ سیلز پروڈکٹیویٹی (فی مہینہ $ per per فی صارف کی ایک تعارفی قیمت کے ساتھ) ، مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن ، آفس، 365 ، اور پاور بی آئی (مائیکروسافٹ کی بزنس انٹیلی جنس سروس) کو یکجا کرتی ہے تاکہ ٹیموں کو جلد باہمی تعاون اور بند کرنے میں مدد ملے۔ مارکیٹنگ (فی مہینہ user 125 فی صارف) مہم کا انتظام ، برانڈ مینجمنٹ ، لیڈ مینجمنٹ اور اسکورنگ ، سوشل مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ تجزیات پیش کرتی ہے۔ مائیکروسافٹ سوشل انگیجمنٹ انٹرپرائز (فی مہینہ user 125 فی صارف) لامحدود سلسلہ ، اشتراک اور اشاعتوں کے ساتھ ساتھ CRM سافٹ ویئر بھی پیش کرتا ہے۔ مارکیٹنگ اور کسٹمر سپورٹ پروفیشنلز کے لئے انٹرپرائز plan 360 plan پلان (فی صارف $ $ per of فی مہینہ خصوصی تعارفی قیمت کے ساتھ ہر صارف) کی سفارش کی جاتی ہے ، اور مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن ، یونیفائیڈ سروس ڈیسک ، اکاؤنٹ مینجمنٹ ، سیسہ اور موقع کے انتظام کی پیش کش کرتی ہے۔ ، سوشل مینجمنٹ ٹولز ، پائپ لائن مینجمنٹ اور پیشن گوئی اور ڈیٹا تجزیات۔

اگر آپ کے پاس پہلے ہی آفس 365 انٹرپرائز ای 3 ہے تو ، آپ ہر مہینے صرف $ 45 کے لئے اپنے رکنیت میں مائیکروسافٹ ڈائنامکس CRM آن لائن پروفیشنل اور پاور BI شامل کرسکتے ہیں۔

مائیکرو سافٹ ڈائنامکس CRM آن لائن کے لئے سائن اپ کرنے کے ل To ، آپ کو کم از کم پانچ صارفین کے ل for ادائیگی کرنا ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جو پانچ سے کم صارفین کی خواہش رکھتے ہیں ، یا جو اپنے بنیادی ڈھانچے پر آن پریمیس ورژن انسٹال کرنا چاہتے ہیں ، انھیں اٹھنے اور چلانے کے لئے مائیکروسافٹ کے ساتھی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی CRM کے ل For ، مائیکروسافٹ ڈائنامکس CRM آن لائن پروفیشنل پر پانچ صارفین کے لئے کم سے کم سبسکرپشن 325 ڈالر ہے۔ یہ شوگر سی آر ایم کے مقابلے میں بہت کم لاگت لاگت ہے ، جس کی قیمت بھی اسی طرح ہے لیکن شروع کرنے کے لئے گرینڈ کل for 4،800 کے لئے ، سالانہ سبسکرپشن پر کم سے کم 10 صارفین کی ضرورت ہے۔ مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم کے آن پریمیم ورژن کا لائسنس ایک صارف کی ایک وقت کی لاگت سے as 2،000 تک زیادہ ہوسکتا ہے ، جو شوگر سی آر ایم سے زیادہ ہے۔

سوفٹویئر کو آزمانے کی ضرورت سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ مائیکروسافٹ ایک گائڈڈ ٹور مہیا کرتا ہے ، جو ملازمت کے فنکشن کے ذریعہ اپنی مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے ، لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سیلز کا نمائندہ ، فیلڈ میں سیلز کا نمائندہ ، سیلز منیجر ، کسٹمر سروس ایجنٹ ، اور کسٹمر سروس منیجر اس سافٹ ویئر کو کس طرح استعمال کریں گے۔ سافٹ ویئر کے 30 دن تک چلنے کے لئے اصل راستہ ، تاہم ، ٹیسٹ ڈرائیو کی وضاحت کرنے والے صفحے کے نیچے ایک چھوٹے سے لنک پر کلک کرنا ہے ، یا اوپر والے بٹن پر کلک کرکے۔ ٹیسٹ ڈرائیو کے صفحات۔ میں حیران تھا کہ جب میں براہ راست چیٹ کے ذریعے سیلز کے نمائندے سے بات کر رہا تھا کہ اس نے کبھی بھی مفت آزمائش کے امکان کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے اصرار کیا کہ سافٹ ویئر کو دیکھنے کا واحد راستہ اسے خریدنا تھا۔

لنک (یا بٹن) پر کلک کرنے سے آپ آفس 365 کے مقدمے کی سماعت کے لئے سائن اپ کرنے اور مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن کو اپنے اکاؤنٹ میں شامل کرنے کے عمل سے گزر سکتے ہیں۔ آپ اپنے CRM اکاؤنٹ کے ل a ایک زبان اور کرنسی منتخب کرتے ہیں ، اور جب آپ ٹرائل مرتب ہو رہا ہے تو آپ ویڈیو ٹیوٹوریل دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ شوگر سی آر ایم کی طرح ، یہ ایک ڈیمو سینڈ بکس ہے ، سافٹ ویئر کی کوئی خالی مثال نہیں۔ سسٹم میں پہلے ہی آزمائشی اعداد و شمار موجود ہیں۔ چونکہ آپ واضح طور پر ٹیسٹ ڈرائیو سے گزرے ہیں ، آپ اس سے واقف ہوں گے کہ سافٹ ویئر کس طرح مختلف ملازمت کے کردار تلاش کرتا ہے۔ اب آپ کا یہ موقع ہے کہ سافٹ ویئر کے ساتھ کھیلیں۔

مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن کی ترتیب دیگر مشہور سی آر ایم خدمات سے مختلف ہے۔ ٹاپ بار میں تین مینو آپشنز ہیں: مین (جیسا کہ تین افقی لائنوں سے دکھایا گیا ہے) ، سیلز اور ڈیش بورڈ۔ اوپر والے بار کے بائیں کونے میں حال ہی میں دیکھے گئے آئٹمز ، نئے (کسی بھی عنصر کی تشکیل کے ل)) ، تلاش کریں ، پروفائل کے اختیارات ، ترتیبات (جیسا کہ گئر آئیکن کے ذریعہ دکھایا گیا ہے) ، اور مدد کے آئکنز ہیں۔ ایک عالمگیر سرچ باکس بھی ہے ، جو آپ کو ریکارڈ کی تمام اقسام میں تلاش کرنے دیتا ہے۔

یاد رکھیں کہ ٹیسٹ ڈرائیو کس طرح آپ کو شخصی سوئچ کرنے دیتی ہے؟ آپ سیل ، مارکیٹنگ ، کسٹمر سروس ، ترتیبات (سائٹ ایڈمنسٹریٹر کے ل)) اور مین مینو کا استعمال کرتے ہوئے مدد کرسکتے ہیں۔ جب آپ خدمت شخصی پر سوئچ کرتے ہیں تو ، آپ دیکھیں گے کہ سب سے اوپر والے سیلز مینو کو سروس میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کی عادت ڈالنا تھوڑی مشکل ہے ، لیکن یہ آزمائش کی ایک نفیس خصوصیت ہے۔

ورک فلو قوانین مرتب کرنے کے اختیارات ترتیبات کے تحت ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ عمل کی وضاحت کرسکتے ہیں ، جیسے سیلز ریپ کو جب لیڈ تفویض کیا جاتا ہے تو کس طرح کی سرگرمیاں ہونی چاہئیں ، یا جب موقع تیار ہوجائے تو کیا ہوگا۔ اگر برتری ختم نہیں ہوتی ہے تو ، دوسرے کاموں کو متحرک کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، آپ کو بعد کی تاریخ میں برتری تک پہنچنے کا اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ آٹومیشن ٹولز ہونے کا مطلب ہے کہ دراڑوں کے ذریعے کم چیزیں پڑ رہی ہیں۔

سافٹ ویئر کی طاقت سیلز (یا جس بھی شخصی کو استعمال کرتے ہوئے آپ ختم کرتے ہیں) کے تحت دب جاتی ہے۔ جب آپ اس مینو پر کلک کرتے ہیں تو ، آپ کو صارفین ، سیلز ، خودکش حملہ ، مارکیٹنگ ، اہداف اور ٹولز کے اختیارات نظر آتے ہیں۔ آپ ایک سے زیادہ ڈیش بورڈز تشکیل دے سکتے ہیں ، مخصوص چارٹ ، گراف اور ویجٹ دکھانے کیلئے اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔ یہ سب اوپر والے بار سے ڈیش بورڈ کے تحت قابل رسائی ہیں۔ سیلزفور ڈاٹ کام ، شوگر سی آر ایم ، اور ہمارے دوسرے ایڈیٹرز کا انتخاب زوہو سی آر ایم بھی آپ کو ایک سے زیادہ ڈیش بورڈز بنانے کی اجازت دیتا ہے ، جو ایک صفحے کو اوورلوڈڈ کیے بغیر مختلف قسم کی معلومات کو ظاہر کرنے میں واقعی مددگار ہے۔

صارف ، رابطے ، لیڈ مینجمنٹ

اس حقیقت کے باوجود کہ مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن نے اسی کسٹمر بیس کو سیلزفور ڈاٹ کام کی طرح نشانہ بنایا ہے ، یوزر انٹرفیس شوگر سی آر ایم کے مقابلے میں زیادہ موازنہ ہے۔ مائیکروسافٹ یہ ہر لحاظ سے بہتر انداز میں انجام دیتا ہے۔ اکاؤنٹس کا صفحہ نظام میں موجود تمام کمپنیوں کی فہرست میں ہے۔ آپ پوری فہرست میں صفحہ کرسکتے ہیں ، یا صرف اس خط سے شروع ہونے والے تمام اکاؤنٹس کو ظاہر کرنے کے لئے نیچے دیئے گئے آسان AZ فلٹرز کا استعمال کرسکتے ہیں۔

ایک مخصوص ریکارڈ دیکھنے کے ل you ، آپ کو ہائپر لنکڈ نام پر کلک کرنا ہوگا۔ اگر آپ ریکارڈ پر کہیں اور کلک کرتے ہیں تو ، آپ اسے صرف منتخب کرتے ہیں۔ آپ اس طرح متعدد ریکارڈز منتخب کرسکتے ہیں۔ اگر آپ روابط کے صفحے پر کسی فون نمبر پر کلک کرتے ہیں ، اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ اسکائپ کو مربوط کردیا ہے تو ، آپ براہ راست سی آر ایم آن لائن سے کال کرسکیں گے۔

ہر صفحے میں اختیارات کا اپنا سیٹ دکھاتا ہے۔ جب ایک فرد رابطہ ریکارڈ کو دیکھتے ہو تو ، آپ کو ایک نیا ریکارڈ بنانے ، ریکارڈ کو غیر فعال کرنے ، موجودہ ریکارڈ کو مختلف رابطہ ریکارڈ سے جوڑنے ، رابطے کو مارکیٹنگ کی فہرست میں شامل کرنے ، اور صارف کو ریکارڈ کے لئے تفویض کرنے کے آپشنز نظر آتے ہیں۔ جب آپ اعلی سطح کے رابطوں ، اکاؤنٹس یا لیڈز فیلڈز کو دیکھ رہے ہیں تو ، اختیارات میں ایک نیا ریکارڈ بنانے ، اکاؤنٹ کو حذف کرنے ، رپورٹ چلانے ، اعداد و شمار کو ایکسل کو برآمد کرنے ، کسی دوسرے ڈیٹا سورس سے امپورٹ کرنے ، اور اس میں ڈیٹا دیکھنے میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ چارٹ اگر آپ ریکارڈز کو منتخب کرتے ہیں تو ، بلک ڈیلیٹس ، ڈپلیکیٹس اور ترمیمات کی تلاش کے ل allow اختیارات دوبارہ تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اگرچہ یہ اختیارات کافی کارآمد ہیں ، لیکن یہ بدلا ہوا ہے کہ وہ بدل جاتے ہیں۔ میں نے سوفٹویئر کو سیکھنے اور تشریف لانے میں آسانی پیدا کرنے کے ل the ، صفحات میں مستقل مزاجی کے اختیارات کو ترجیح دی ہوگی۔

سافٹ ویئر کا کولیٹرل سیکشن سیلز لٹریچر ، قیمت درج کرنے ، رسید ، اور آرڈر کی معلومات کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ ایک وسیع دستاویز کی لائبریری ہے۔ زیادہ تر CRM ٹولز کی طرح ، مائیکروسافٹ ڈائنامکس CRM آن لائن مواقعوں کو لیڈز سے الگ کرتا ہے۔ لیڈز کا ریکارڈ اوپری حصے میں ایک ٹائم لائن دکھاتا ہے ، جس سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر عمل پیرا ہیں: اہلیت ، ترقی ، تجویز ، اور قریب۔ سمری سیکشن میں موجودہ صارف کو تفویض کردہ مارکیٹنگ کی فہرستوں اور حالیہ سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ آپ اس نقطہ نظر سے بھی موقع فراہم کرسکتے ہیں۔

اوپروچینٹی ریکارڈ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے اوپر کا ایک ہی ٹائم لائن اور نچلے حصے میں سمری سیکشن کے ساتھ ، لیڈز ریکارڈ کی طرح لگتا ہے۔ یہاں ایک ٹن معلومات دستیاب ہے اور بہت ساری خصوصیات موجود ہیں ، لیکن یہ بہت سی CRM خدمات کی طرح کا تعین نہیں کرتی ہے ، لہذا یہ سیکھنے کا تھوڑا سا مشکل تجربہ بناتا ہے۔ اگر آپ سیلزفور ڈاٹ کام ، زوہو سی آر ایم ، یا اپٹیوو سے واقف ہیں تو ، سیکھنے کا ایک وکر موجود ہے۔ اگر CRM کے ساتھ یہ آپ کی پہلی بار ہے ، تو یہ حقیقت میں زیادہ بدیہی تجربہ ہوسکتا ہے۔

رپورٹنگ اور تیسری پارٹی کا انضمام

کہیں کہ انٹرفیس کے بارے میں آپ کیا چاہیں گے ، مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن میں دستیاب رپورٹس میں شکایت کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ رپورٹ وزرڈ آپ کو اس عمل کے ل steps قدم رکھتا ہے ، جس سے آپ کو وہ ریکارڈ منتخب کرنے کو کہتے ہیں جو آپ کی دلچسپی رکھتے ہیں ، فلٹرز کو متعین کرتے ہیں اور رپورٹ کے کالموں کو منتخب کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی بھی ایکسل میں محور میزیں اور چارٹس بنائے ہیں تو ، یہ مددگار اپنے آپ کو شناسا محسوس کرے گا۔ وزرڈ موجودہ رپورٹس کو ٹیمپلیٹ کے طور پر بھی نئی رپورٹیں تخلیق کرنے کے لئے استعمال کرسکتا ہے۔ شوگر سی آر ایم صرف ایک رپورٹ بلڈر فراہم کرتا ہے جہاں آپ ماڈیول منتخب کرتے ہیں اور تلاش کے سوالات تخلیق کرتے ہیں۔ مائیکرو سافٹ کا وزرڈ استعمال کرنا بہت آسان ہے۔

اگرچہ بہت سارے CRM ٹولز Office 365 اور آؤٹ لک کی حمایت کرتے ہیں ، لیکن ان میں سے کچھ جیسے Zoho CRM ، گوگل ایپس کے ساتھ مل کر بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ مائیکرو سافٹ کی دکان ہیں تو ، CRM آن لائن مائیکروسافٹ کی دیگر مصنوعات کے ساتھ ضم کرنا آسان بناتا ہے۔ سرور پر مبنی شیئرپوائنٹ انٹیگریشن کو فعال کرنے کے لئے ایک بٹن موجود ہے۔ آپ CRM سے براہ راست تمام فون کالز کو ہینڈل کرنے کے لئے اسکائپ کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ ڈائنامکس مارکیٹ پلیس ، سیلز فورس ڈاٹ کام کے ایپ اسٹور کی طرح ہے ، جو فریق ثالث کے اوزار پیش کرتا ہے۔ مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن میں کوئیک بکس یا زینڈیسک جیسے مشہور سافٹ ویئر کے ساتھ کوئی بلٹ ان انضمام نہیں ہے۔ ان ٹولز کو استعمال کرنے کے ل you ، آپ کو تھرڈ پارٹی کے کنیکٹرس جیسے بازار سے DBsync حاصل کرنے کی ضرورت ہے ، یا ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا تیسرا فریق کنیکٹر Zapier میں اپنی سافٹ ویئر API کی انسٹال کریں۔

جب آپ پہلی بار اپنے آزمائشی مثال میں لاگ ان ہوجاتے ہیں تو ، آپ کو ویڈیو ٹیوٹوریل اور دیگر امدادی مواد دیکھنے کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ مدد کا سامان بہت وسیع ہے ، اور اپنی مطلوبہ معلومات کو تلاش کرنا آسان ہے۔ چیٹ سپورٹ تک رسائی آسان ہے اور زیادہ تر حص partوں میں ، میں نے ایجنٹوں کو جاننے والا اور مدد کرنے کے لئے بے چین پایا۔ میں نے ایک مدد کی درخواست میں کہا کہ میں لاگ ان نہیں ہوسکتا اور اکاؤنٹ میں آنے میں مدد کرنے کے لئے ایک گھنٹہ میں مجھے فون کال موصول ہوا۔

مائیکرو سافٹ شاپس کے لئے ایک اچھا CRM چوائس

مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آن لائن رپورٹنگ کے بہترین ٹولز مہیا کرتا ہے اور ہڈ کے تحت بہت ساری طاقتور خصوصیات پیش کرتا ہے۔ انٹرفیس صاف ہے ، اور کھڑی ابتدائی سیکھنے منحنی خطوط کے باوجود ، اس کے ساتھ کام کرنا آسان ہے۔ اگر آپ اصلاح کی صلاحیتوں کی تلاش کر رہے ہیں تو ، ایڈیٹرز کا انتخاب سیلزفور ڈاٹ کام سیلز کلاؤڈ اب بھی بہترین آپشن ہے۔ کم پیچیدہ نظام کی تلاش میں کاروبار کے ل Microsoft ، مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم بہت زیادہ بھاری محسوس کرے گا ، خاص طور پر جب ہمارے دوسرے چوٹی ، زوہو سی آر ایم کے مقابلے میں۔ اور مائیکرو سافٹ کا انٹرفیس اتنا سیدھا نہیں ہے جیسا کہ انسائٹلی یا اپٹیوو کا ہے۔ تاہم ، اگر آپ مائیکروسافٹ کی دیگر ٹکنالوجیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں یا سیلف ہوسٹڈ سی آر ایم سروس کی تلاش میں ہیں تو ، مائیکروسافٹ ڈائنامکس سی آر ایم آپ کی مختصر فہرست میں شامل ہونا چاہئے۔