اپٹیوو CRM جائزہ اور درجہ بندی

صارف ، رابطے ، اور لیڈ مینجمنٹ

جب آپ ایپٹیوو میں لاگ ان کرتے ہو تو پہلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کا ایجنڈا ہے۔ آپ کا ہفتہ وار کیلنڈر مرکز کے مرحلے میں لیتا ہے ، جبکہ آپ کے کام دائیں طرف نیویگیشن پینل میں ہیں۔ آپ اسے فہرست کے نظارے پر سیٹ کرسکتے ہیں ، یا دن ، ہفتہ یا مہینہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ، آپ آج کے کاموں یا زائد المیعاد ، آنے والے ، یا مکمل شدہ کاموں کو دیکھنے کے لئے اپنے ٹاسک ویو کو اپنی مرضی کے مطابق کرسکتے ہیں۔

صفحے کے بائیں جانب عام طور پر استعمال شدہ وسائل کے لنکس ہیں ، بشمول آپ کے کیلنڈر ، ٹاسکس ، کال لاگ ، کام کی قطار ، فالو اپ ، ای میلز ، اور نوٹ۔ سب سے اوپر ڈراپ ڈاؤن مینوز ہیں جو آپ کو شامل کردہ کسی بھی ایپس پر لے جائے گا۔ جب آپ پہلے سوفٹویئر مرتب کرتے ہیں تو ، اپٹیوو آپ کے کاروبار کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتا ہے۔ آپ کے جوابات تجویز کردہ ایپس کی ایک فہرست تیار کریں گے جو آپ جیسی کمپنیاں ایپٹیوو میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

ایپٹیو کے 40 سے زیادہ ایپس میں انتخاب سافٹ ویئر کو تیار کرنے اور چلانے کا ایک اہم حصہ ہے اور خوش قسمتی سے ، آپ جاتے جاتے انہیں اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ خوردہ فروخت میں ہیں ، مثال کے طور پر ، آپ اپنے سوٹ میں پروڈکٹ مینجمنٹ اور سپلائی چین کے اوزار شامل کرنا چاہیں گے ، جیسے آرڈرز ، انوینٹری مینجمنٹ اور شپنگ ایپس۔ تخصیص کی یہ سطح زوہو CRM میں دستیاب ہے ، لیکن اپٹیوو اپنے نقطہ نظر میں اور بھی زیادہ دوست محسوس کرتا ہے۔

آپ کو جو بھی تخلیق کرنے کی ضرورت ہے ، خواہ وہ پروجیکٹ ہو ، معاہدہ ہو ، سیسہ ہو ، یا موقع ہو ، آپ کو اپنے صفحے کے اوپری حصے میں موجود زمرہ لنکس کے تحت پائیں گے۔ کسی پروجیکٹ کے لئے ، پروجیکٹ مینجمنٹ ڈراپ ڈاؤن مینو پر کلک کریں ، اور پھر پروجیکٹس پر کلک کریں۔ آپ اپنے پروجیکٹس نیوز فیڈ پر اتریں گے ، جہاں آپ اپنی ٹیم کے کسی بھی پروجیکٹ کی سرگرمی کو دیکھ سکتے ہیں۔ بائیں طرف پروجیکٹ بنائیں بٹن پر کلک کریں ، اور آپ یہ منتخب کرسکتے ہیں کہ شروع سے کوئی نیا پروجیکٹ بنانا ہے یا کسی موجودہ پروجیکٹ میں ترمیم کرنا ہے۔ اختیاری طور پر ، آپ ایک بجٹ شامل کرسکتے ہیں تاکہ سافٹ ویئر بٹن کے کلک سے انوائس یا ٹائم شیٹ تیار کرسکے جب ادائیگی کا وقت آجائے۔

آپ کے کسی بھی کام یا طے شدہ سرگرمیاں جو آپ کسی پروجیکٹ ، لیڈ ، رابطہ ، یا اپٹیوو کے اندر کسی اور چیز سے منسلک کرتے ہیں وہ آپ کے ایجنڈے میں ظاہر ہوں گی۔ جو بھی تبدیلیاں یا کام کی ضرورت ہے وہ آپ کے ساتھی کے نیوز فیڈ میں ظاہر ہوگی ، جب تک کہ آپ ترتیبات میں مختلف طریقے سے انتخاب نہ کریں۔ اگر آپ کو سافٹ ویئر میں کچھ پسند نہیں ہے تو ، آپ اسے تبدیل کرسکتے ہیں۔

اپٹیوو میں ٹولر نامی ٹولز بھی موجود ہیں جو کسی بھی ایپ کے لئے کسٹم ورک فلو آٹومیشن قواعد کی تشکیل کے ل. ہیں۔ قواعد مخصوص واقعات پر مبنی ہو سکتے ہیں یا وقت کے ساتھ واقعات کا پتہ لگانے سے۔ سیلز ایپس میں متعدد سیل پائپ لائنوں کے انتظام کے ل added شامل شدہ ٹولنگ اور جب معاہدے اگلے مرحلے میں منتقل ہوسکتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لئے بلٹ ان منطق کی وضاحت کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔

پلیٹ فارم میں مہم کی مضبوط خصوصیات شامل ہیں۔ ایپٹیو کے اپنے رابطوں پر ای میل ٹیمپلیٹس بنانے اور ای میل بھیجنے کی صلاحیت کے علاوہ ، آپ کو بڑے پیمانے پر ای میل مارکیٹنگ بھی مل جاتی ہے۔ کمپنیاں مخصوص مہمات کے ل CR CRM رابطوں کی ھدف شدہ فہرستیں تیار کرسکتی ہیں ، جس کے ل they وہ پلیٹ فارم کے ویژوئل ڈیزائنر کا استعمال کرکے ایک کسٹم ای میل ٹیمپلیٹ تشکیل دے سکتے ہیں۔

تخصیص کی یہ سطح فیلڈ اختیارات تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک حوالہ خصوصیت کا فیلڈ صارفین کو مختلف اپٹیو ایپس میں ڈیٹا کے مابین کسٹم ایسوسی ایشنز بنانے کی صلاحیت دیتا ہے ، جیسے CRM ڈیٹا (جیسے کاروباری پتے یا ادائیگی کی شرائط) لینے اور کسی اور ایپ میں نمائش کرنا (جیسے ایک رسید)۔ ایک اور نئی فیلڈ کی قسم کسٹم فارمولے ہیں ، جو میٹرکس جیسے مخصوص سودے کی رقم کی بنیاد پر سیلز کمیشن کا حساب کتاب کرنے کے لئے استعمال ہوسکتی ہیں۔ حتمی نیا آپشن فیلڈ کنڈیشنز ہے ، جو منتظمین کو فیلڈ لے آؤٹ کے اندر ورک فلو کے قواعد تشکیل دینے کی اجازت دیتے ہیں example مثال کے طور پر ، نمائش کے قواعد کی تشکیل جو کسی صارف کے ان پٹ کی بنیاد پر کسی فارم پر فیلڈز اور سیکشنز کو پوشیدہ یا ظاہر کرے گی۔

یہ تخصیصات ایپٹیو کو زوہو CRM کے ساتھ خلیج کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں جبکہ اسے پائپڈرائیو CRM اور نیٹ سوائٹ ونورلڈ جیسے آؤٹ آف دی باکس پلیٹ فارم سے آگے رکھتا ہے۔

پاور ٹپ: فیلڈ کے کسٹم ضوابط

اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملازمین سافٹ ویئر سے پیار کریں تو آپ کو اسے آسان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی کمپنی کے لئے ہر تفصیل کو بہتر بنانے کے ل App اپٹیوو کے طاقتور ترتیب والے ٹولز کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو سسٹم میں پیچیدہ تبدیلیاں کرنے کے لئے پروگرامر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور افراتفری کو کم کرنے ، صحیح اصطلاحات کو استعمال کرنے ، کاروباری قواعد کو نافذ کرنے ، اور اپنی ٹیم کے لئے اقدامات کو آسان بنانے کے لئے سوچا گیا ہے۔

دیکھنے کے ل One ایک کلیدی علاقہ ماسٹر لے آؤٹ میں ہے جہاں آپ منتخب کرسکتے ہیں کہ ہر اپٹیوو ایپ میں کون سے فیلڈ موجود ہیں اور وہ آپ کے صارفین کے سامنے کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب کسی رابطہ پروفائل کی طرح معلوم ہوتا ہے تو ، فیلڈ کی شرائط سے فائدہ اٹھائیں ، جس سے آپ کو ایک ایسا ورک فلو تیار کرنے دیا جائے جو CRM میں تفصیلات اپ ڈیٹ کرتے وقت ہر صارف کی رہنمائی کرتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ایک ملازم سسٹم میں نئی ​​برتری داخل کر رہا ہے۔ اس مقام پر ، اسے صرف رابطے کی تفصیلات درج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دوسرے شعبوں کو مشروط طور پر مرئی بنا سکتے ہیں ، لہذا وہ صرف جب ضرورت ہو تو دکھائیں۔ آپ سروس کی قسم (شپنگ ، مشاورت ، تقسیم) کے لئے ایک فیلڈ شامل کرسکتے ہیں اور پھر جب وہ کسی قسم کا انتخاب کرتے ہیں تو صارف کو مطلوبہ تفصیلات کا اگلا سیٹ دکھائیں۔

آپ اس طرح کے ٹولز کا استعمال کرکے اپنا پورا ورک فلو تیار کرسکتے ہیں اور سافٹ ویئر کو اپنے کاروباری عمل کے ہر مرحلے میں اپنے صارفین کی رہنمائی کرنے دیں۔

رپورٹنگ اور تیسری پارٹی کے انضمام

اپٹیوو کی مطابقت پذیر سافٹ ویئر کی فہرست نسبتا short مختصر ہے ، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو اپٹیوو کے اندر اندر پوری نہیں ہوسکتی ہے۔ تیسری پارٹی کے اختیارات میں گوگل جی سویٹ ، آفس 365 ، سلیک ، کوئیک بوکس ، زیرو ، پے پال ، رنگین سنٹرل ، اور ڈراپ باکس شامل ہیں۔ رنگ سینٹرل انضمام صارفین کو اپنے آپ کو اسی رابطوں کے ذریعہ خود بخود سی آر ایم میں لاگ ان کالز کرنے یا کسی رابطے کے فون نمبر پر کلک کرکے آؤٹ باؤنڈ کال کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔

اپٹیوو اتنی فعالیت پیش کرتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کے ہر پہلو کو اس ایپ کے اندر انجام دے سکتے ہیں۔ تاہم ، اگر آپ علیحدہ اکاؤنٹنگ یا پراجیکٹ مینجمنٹ سوفٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں تو ، آپ شاید یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام اوزاروں کو اپٹیوو میں منتقل کرنے کی بجائے انضمام کرلیں۔ مثال کے طور پر ، آپ دوسرے اکاؤنٹنگ سوفٹویئر سے فائلیں امپورٹ نہیں کرسکتے ہیں ، لہذا اگر آپ ایپٹیوو کی رسید خصوصیات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شروع سے شروع کرنا ہوگا۔ تیسری پارٹی کے انضمام وہ جگہ ہیں جہاں سیلز فورس اپنے بڑے ماحولیاتی نظام کے ساتھ چمکتی ہے۔

اینڈروئیڈ اور آئی فون کے لئے اپٹیوو ایپ کے ورژن موجود ہیں۔ آپٹیوو کے بارے میں ہر چیز کی طرح ، موبائل ایپ کو آپ کی کمپنی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تخصیص کیا جاسکتا ہے۔ اس سے قبل ، اپٹیوو کے پاس کچھ افعال کے لئے علیحدہ ایپس تھیں جیسے رسید یا سپورٹ ، لیکن 2019 تک ، موبائل کی تمام فعالیت ایک ہی ایپ میں ہے۔

چیٹ سپورٹ ناقابل یقین حد تک ذمہ دار ہے ، اور یہ ایک بہت بڑا پلس ہے جو یہ دن میں 24 گھنٹے دستیاب ہوتا ہے۔ ہر صفحے کے نچلے حصے پر ایک چھوٹا سا بٹن منڈلا رہا ہے جس کی پیش کش آپ کو چیٹ کے ذریعہ کرتی ہے ، لہذا مدد کبھی دور نہیں ہوتی۔ الٹیم پلان کے لئے فون سپورٹ 24 گھنٹے بھی دستیاب ہوتا ہے ، لیکن دوسرے پیکیج میں فون سپورٹ کرنے کے اوقات محدود ہیں۔ آپ کمپنی سے ای میل یا سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی رابطہ کرسکتے ہیں (ٹویٹر اکاؤنٹ فیس بک کے صفحے سے کہیں زیادہ فعال ہے)۔

اپٹیوو میں گرینولر سیکیورٹی کنٹرول بھی ہے جس کے لئے CRM کے اندر موجود مختلف ایپ میں مختلف صارف کون سے اقدامات انجام دے سکتے ہیں۔ ڈیٹا ، رپورٹس ، اور کھیتوں تک رسائی سے باہر ، اپٹیوو تلاش کی صلاحیت اور ایپ کے اندر موجود تمام انفرادی کارروائیوں پر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلک آپریشن انجام دینے ، ریکارڈ حذف کرنے ، رابطوں کو ای میل کرنے ، نوٹ دیکھنے ، اور رابطے کا ڈیٹا درآمد یا برآمد کرنے تک رسائی کو محدود کرسکتے ہیں۔

ون اسٹاپ حسب ضرورت سی آر ایم

اپٹیوو ایک سائز - فٹ ہونے والے تمام ہونے کے بغیر CRM کا ایک ٹول ہے۔ اگرچہ اس میں سیلز فورس جیسے اعلی قیمت والے مصنوعات کی فعالیت ہوتی ہے ، آپ اسے اپنی عین ضرورتوں کے مطابق بنا سکتے ہیں ، جیسا کہ آپ کے کاروبار میں بدلاؤ آرہا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔

یہ لچکدار ہے جو سائز کے قطع نظر کسی بھی تنظیم کے ل for یہ ایک اسٹاپ حل بناتا ہے۔ یہ سبھی ہمارے ایڈیٹرز کا انتخاب برائے CRM سافٹ ویئر حاصل کرتے ہیں ، جو یہ Zoho CRM اور سیلز فورس سیلز کلاؤڈ لائٹنگ پروفیشنل کے ساتھ اشتراک کرتا ہے۔